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【曹先生：18602934981 Q Q：1789310405】
根据央企各集团的情况以及改革动向，我们建议关注央企整合的投资主线，根据集团整合预期的强弱，首推的航运系、汽车系、船舶系，其次推荐中铁系、钢铁系。分别对应的推荐标的：中海集运/中国远洋、一汽轿车/东风汽车/东风科技、中国重工/中国船舶/中船防务、中国中铁/中国铁建、宝钢股份/武钢股份。
【导读】据华夏时报，国企改革顶层设计方案已经在国企和相关部委征求完意见，该方案涉及改革的目标、路径和价值判断标准等。此前，国资委中心首席专家李锦称，国企改革方案很快出台，并表示
投资要点:
业绩符合预期，维持增持评级。公司上半年收入128亿，同比增长10.3%，归母净利润3.9亿，同比增长10.9%，扣非增长14.4%，业绩符合预期，集团混改方案已获国资委批复，公司改革方向明确，目前股价对应2015年PE34X，较医药板块平均估值有15%折价，维持公司2015-2017年EPS2.25、2.88、3.60元，维持目标价93.77元，对应2015年PE42X，维持增持评级。
