信捷策略股票招商市场趋势处于做多窗口

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  市场趋势处于做多窗口，震荡偏强。行业配置方面建议以成长主线，均衡配置。
　　宏观增长有韧性，流动性边际放松。信贷长周期、产能周期与库存周期三周期重叠导致增长平稳有韧性。债务长周期见顶下，产业集中度提升大趋势将继续延续；产业结构变迁决定了技术要素成为驱动经济的主要力量；同时库存周期在不同行业之间出现分化。流动性方面，融资需求收缩使得偏紧压力下降，下半年债务出清的压力积累，央行主导的流动性边际转松。
　　市场趋势处于做多窗口，震荡偏强。基本面上，一季度净利润增速主板回落，创业板上升。消费对业绩贡献度提升，中市值增速较高。A股整体毛利率维持高位。资金面上，下半年的资金流入端有所减弱，流出端边际增加。风险偏好方面，个股持续低位震荡，赚钱效应回升。
　　行业配置方面，（VX:GP688601）建议以成长主线，均衡配置。从2013年的经验来看，业绩的确认是风格确认的一个关键点。从目前看，2018年创业板承诺净利润比例下降，商誉减值压力有限；同时计算机、军工子行业、化学制品、生物制品等部分成长行业景气度有所改善。另外，从估值和盈利匹配角度看，食品饮料、医药和银行等部分蓝筹股仍然值得关注。
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